[투데이리포트]LS, "시장의 기대에 부합..."BUY_삼성

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삼성증권은 20일 LS(006260)에 대해 "시장의 기대에 부합"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 144,000원으로 내놓았다.

삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 144,000원은 직전에 발표된 목표가 138,000원 대비 4.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 LS(006260)에 대해 "이번 1분기부터 K-IFRS가 적용되면서 자회사 LS전선, LS산전, LS엠트론의 연결 실적이 반영되었다. 매출액과 영업이익이 전년동기대비 각각 27.1%, 7.7% 증가한 3조892억원, 1,573억원을 기록했고, 지배지분 순이익이 637억원을 기록하면서 시장의 기대를 충족한 셈"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "LS엠트론 또한 트랙터 부분의 견조한 성장세(별도 기준 15.6% 매출 성장) 및 전자부품 쪽의 턴어라운드에 힘입어 예상보다 좋은 실적을 거두었다. 이러한 성장세는 2분기에도 계속 이어질 것으로 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 전력케이블 부문의 정상적인 영업이익률이 15%라는 것을 감안하면 이는 상당히 낮은 수준. 이러한 상황은 2분기가 되어서도 크게 개선될 수 있을 것 같지 않지만 하반기로 갈수록 서서히 회복될 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 138,000원이 고점으로, 반대로 112,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 144,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)매수(상향)
목표주가146,636160,000138,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 144,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110520BUY144,000
20110201BUY138,000
20100930BUY126,000
20100719매수112,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110520삼성BUY144,000
20110520하이BUY(MAINTAIN)150,000
20110520우리BUY(유지)138,000
20110520한국매수(유지)140,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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