[투데이리포트]S&T대우, "또 다른 리레이팅 ..."매수(유지)_미래에셋

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미래에셋증권은 7일 S&T대우(064960)에 대해 "또 다른 리레이팅 가능성 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다.

미래에셋증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

미래에셋증권은 S&T대우(064960)에 대해 "동사는 본격적인 매출 및 수익율 개선 효과가 구체화 하고 있는 가운데, 주요 수요처인 북미 Big3의 판매 부진과 환율 압박으로 인해 지난해말 기준 약 150억원 수준의 영업손실을 기록하며 동사 실적 개선의 최대 걸림돌로 지적되었던 DC모터 사업부 역시 최근 중국 광주 공장으로의 설비 이전이 모두 마무리 국면에 접어든 것으로 확인되었다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "3/4분기중에는 GM의 또 다른 월드카 프로그램인 미니(경차), 감마(소형) 프로젝트에 대한 추가 수주 가능성이 구체화 될 수 있을 것으로 전망되고 있어 별도의 실적 전망 및 목표주가 상향조정이 검토될 수 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "본격적인 가동이 개시되는 3/4분기말부터는 추가적인 비용구조 개선 효과가 구체화하며 동사 수익율 개선 추이에 한층 더 탄력이 더해질 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년7월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가43,50050,00037,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070807매수(유지)50,000
20070723매수(유지)50,000
20070629매수(유지)35,000
20070425매수(유지)30,000
20070320매수30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070807미래에셋매수(유지)50,000
20070703한국증권매수37,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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