[투데이리포트]한미약품, "글로벌 제약사로 도..."BUY(유지)_우리

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우리증권은 19일 한미약품(128940)에 대해 "글로벌 제약사로 도약할 준비 완료"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다.

우리증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가 133,000원 대비 42.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 113.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 한미약품(128940)에 대해 "아모잘탄 수출이 매출에 반영되기 시작하는 2011년 4분기부터 빠른 수익성 개선이 기대되는데, 이는 완제품 수출인 점을 감안 25% 이상의 높은 마진율 달성이 가능할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "아모잘탄에 대한 추가 수출계약이 마무리되면서 모든 계약 국가에서 판매가 이뤄지는 2014년 해외 매출액이 크게 증가할 전망이다. 전체 매출액 대비 아모잘탄 수출액 비중은 2011년 1.2%수준에서 2014년 13.6%까지 확대될 전망"라고 밝혔다.

한편 "금번 Merck와의 계약체결로 동사의 R&D역량과 파이프라인에 대한 시장의 우려가 해소될 전망이며, 2011년 Pan-Her inhibitor(표적항암제), Labs-Exendin(GLP-1 당뇨치료제)의 라이센싱 성과에 따라 동사의 Platform tech 가치는 더욱 높아질 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUYHOLD(유지)
목표주가114,818190,00082,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 65.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110519BUY(유지)190,000
20110502BUY(유지)133,000
20110414BUY(유지)133,000
20110208BUY(유지)133,000
20101207BUY(유지)133,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110519우리BUY(유지)190,000
20110519하나대투BUY140,000
20110517현대MARKETPERFORM(유지)93,000
20110513대우매수137,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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