[투데이리포트]크루셜텍, "신규 생산설비 투자..."BUY(유지)_우리

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우리증권은 19일 크루셜텍(114120)에 대해 "신규 생산설비 투자를 위한 유상증자 결정은 긍정적 뉴스"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다.

우리증권 김혜용, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 크루셜텍(114120)에 대해 "신규 발행되는 주식수는 총 147만주로 약 7%의 주가희석효과가 발생할 것으로 예상되나, 신규 매출을 통해 성장성이 강화되는 점을 감안하면 주가가치 상승에 긍정적으로 작용할 것으로 판단된다 (2011년, 2012년 EPS는 희석화하여 반영)"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사는 OTP 시장에서의 독점적인 지위를 활용하여 터치패널 시장에서도 경쟁업체 대비 차별화 될 전망이고, 휴대폰 부품업체들에 대한 단가 인하 압력이 커질수록 원가 경쟁력을 확보한 동사의 OTP+터치패널 모듈의 수요가 확대될 전망"라고 밝혔다.

한편 "금번 보고서의 2012년 실적 전망치에는 OTP+터치패널 모듈의 신규 매출을 반영하지 않았으며, 향후 납품이 가시화되는 일정에 맞춰 실적 전망치 상향 조정이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2011년1월 58,000원까지 높아졌다가 2011년4월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가30,75032,00030,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110519BUY(유지)31,000
20110419BUY31,000
20110419BUY(유지)31,000
20110117BUY(유지)58,000
20101026BUY(유지)42,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110519우리BUY(유지)31,000
20110419브릿지BUY(유지)30,000
20110415NH매수(유지)30,000
20110415한국매수(유지)32,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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