[종목현미경]대한제강_증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력

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- 위험대비수익률 -3.3으로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 +0.73%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.16%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 9,690원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.3으로 하위권, 업종지수보다 높아

13일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.1% 하락하면서 8,860원을 기록하고 있는 대한제강은 지난 1개월간 6.04% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한제강의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한제강의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 철강금속업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대창 1위 4.4% 4위 -11.4% 3위 -2.5
유니온스틸 2위 3.1% 1위 2.6% 1위 0.8
동양강철 3위 2.3% 5위 -14.1% 5위 -6.1
대한제강 4위 1.8% 3위 -6.0% 4위 -3.3
동일산업 5위 1.6% 2위 -2.8% 2위 -1.7
코스피 - 1.0% - 1.4% - 1.4
철강금속 - 1.2% - -4.8% - -4.0

관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 +0.73%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 철강금속업종은 0.73% 상승중이다.
유니온스틸
23,300원 ▼550(-2.31%) 대창
1,905원 ▼60(-3.05%)
동양강철
4,190원 ▲50(+1.21%) 동일산업
76,000원 ▼100(-0.13%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한제강의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 8,860원으로 2,140원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

4월1일에 대한제강 4/4분기(2010년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,252.9억 93.5억 61.1억
직전분기 대비 23.5% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 25.9% 증가 453.4% 증가 102.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 지속감소중이며 현재 2.71%로 업종평균 수준.유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 14.13으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한제강이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
대한제강 동양강철 대창 유니온스틸 동일산업
ROE 4.8 8.6 16.5 4.2 18.8
PER 14.1 19.1 5.6 8.4 3.8
PBR 0.7 1.6 0.9 0.4 0.7
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
5월9일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 198,890주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 80,085주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 118,805주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 대한제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.64%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.16%를 보였으며 외국인은 10.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.81%로 가장 높았고, 기관이 14.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,690원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,690원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,690원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,430원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,430원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,430원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 철근콘크리트용 봉강 (이형철근)에 관한 계약을 조달청과 850.0억원에 체결 (2011년4월22일)
* 철근콘크리트용 봉강 (이형철근)에 관한 계약을 조달청과 811.5억원에 체결 (2011년4월19일)


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