[투데이리포트]지역난방공사, "지속적인 성장성과 ..."BUY_KB

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KB증권은 26일 지역난방공사(071320)에 대해 "지속적인 성장성과 수익성을 갖춘 유틸리티 업종"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

KB증권 최원열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "향후 정부의 민간사업 활성화가 위협으로 평가될 수 있으나, 동사는 안정적인 수도권 집중네트워크, 낮은 열배관망 손실률, 가격경쟁이 민간업체 대비 높아 시장점유율 1위가 유지될 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권은 "동사는 안정적인 열판매금액 증가 (열공급세대수 2010~2019년 연평균증가율 5.6% 전망), 열병합발전소 추가 운전을 통한 전기판매금액 확대 (2019년 전기판매금액은 2010년 대비 4.5배 성장 전망), 출자회사 2011년, 2012년 매각 추진 (휴세스, 인천종합에너지, 수완에너지)을 통해 영업이익, 순이익은 지속적으로 성장할 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "중동사태, 일본 대지진을 통해 인상된 LNG가격 인상전가는 2분기부터 이루어질 것으로 판단되며, 1분기 영업이익 확대가 연간 영업이익률 12.2% 달성을 견인할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUYBUY(유지)
목표주가114,571130,000100,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110426BUY120,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110426KBBUY120,000
20110419메리츠STRONG BUY124,000
20110419우리BUY(유지)107,000
20110414NH매수(유지)101,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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