[투데이리포트]이노칩, "일본 지진 이후 부..."BUY(유지)_유화

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유화증권은 26일 이노칩(080420)에 대해 "일본 지진 이후 부품업체 이원화로 수혜"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다.

유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유화증권은 이노칩(080420)에 대해 "특히 동사의 경쟁사인 TDK와 Murata의 직접적인 피해로 동사에 반사이익이 예상되어 긍정적이다. 애플, 노키아 등 세트업체도 부품수급 문제로 이원화 전략을 추진 중에 있어 동사에 수혜가 예상된다"라고 분석했다.

또한 유화증권은 "1분기 영업실적의 개선은 지난해 국내 휴대폰 세트업체의 스마트폰 라인업 부재에 따른 기저효과 때문으로 판단된다. 동사의 주력제품인 ESD Filter, CMF가 기존 휴대폰 Unit당 6~12개 가량 탑재되던 것이 스마트폰 Unit당 15~20개로 증가하면서 실적개선에 긍정적인 영향을 미쳤던 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 칩부문 매출이 CMEF를 중심으로 급격히 확대될 전망이고, 올해 사상 최대의 영업실적을 기록할 것으로 예상되기 때문에 목표주가 산정에 적용한 PER 10배는 무리가 없는 수준으로 판단된다. 다만 유통주식수 부족은 디스카운트 요인으로 작용될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가7,3007,3007,300
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110426BUY(유지)7,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110426유화BUY(유지)7,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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