[투데이리포트]고려아연, "은 가격 향방이 동..."BUY_삼성

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삼성증권은 26일 고려아연(010130)에 대해 "은 가격 향방이 동사 주가의 key"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다.

삼성증권 김민수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 고려아연(010130)에 대해 "은, 금 등 귀금속은 인플레 헤지를 위한 대체 투자수단으로 2011년에는 일본 지진 이후 재정지출에 따른 인플레 우려, 선진국 통화가치에 대한 인식 변화 등으로 그 수요와 가격은 지속적인 강세가 예상된다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "창사 이후 최대실적은 환율하락에도 불구하고 증설 설비 본격가동에 따른 출하량 증가, 귀금속 가격 강세, IFRS 도입에 따른 감가상각비 감소 등에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "2011년 1분기 #2 TSL(연잔재처리공장)과 귀금속공장 등의 증설이 완료되면서 동사의 은 생산능력은 2000톤 수준까지 늘어남에 따라 은가격 1달러 추가 상승시(추정치 대비) 2011년 영업이익은 약 14% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(상향)중립
목표주가520,882600,000370,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110426BUY580,000
20110113BUY350,000
20101025BUY350,000
20100927BUY350,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110426삼성BUY580,000
20110426동양BUY(M)535,000
20110426우리BUY(유지)560,000
20110426교보매수(유지)600,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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