[투데이리포트]종근당, "이제는 Valuat..."BUY(신규)_동양

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동양증권은 18일 종근당(001630)에 대해 "이제는 Valuation Call 을 해야할 때!"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 동양증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 종근당(001630)에 대해 "Peer 인 대웅제약 대비 현재 유리한 Business Model 을 확보하고 있어, 향후 Valuation Re-rating 이 기대된다. 동사는 리베이트 억제가 본격화된 2010년부터 시장 Valuation 대비 큰 폭 할인되어 거래되었다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "노후화된 제품이 많았던 Product Portfolio 도 신제품 비중(2007년 33%, 2010년 48%)이 증가하면서 향후 성장성을 확보에 이상이 없을 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "4월부터 연매출 700억에 달하는 아타칸(고혈압 치료제)에 대한 제네릭이 출시되고, 11월에도 연매출 디오반(고혈압 치료제, 연매출 500억)의 제네릭 출시 등이 예정되어 있어 실적 모멘텀은 향후 점차 강화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가35,92943,00030,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110418BUY(신규)38,000
20100813매수(유지)26,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110418동양BUY(신규)38,000
20110415동부BUY(유지)35,000
20110412신한금융투자매수33,000
20110412NH매수(유지)33,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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