[종목현미경]삼성전기_현재주가 근처인 116,500원대에 주요매물대가 존재.

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- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓
- 관련종목들 상승 우세, 전기전자업종 +0.75%
- 증권사 목표주가 164,300원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 삼성전기_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.64%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.53%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 116,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓

1일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.55% 오른 120,500원을 기록하고 있는 삼성전기는 지난 1개월간 9.06% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성전기의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성전기의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성전기가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성테크윈 1위 2.4% 1위 10.0% 1위 4.1
삼성전기 2위 2.0% 5위 -9.1% 5위 -4.5
삼성SDI 3위 1.8% 2위 -1.2% 2위 -0.6
LG디스플레이 4위 1.8% 3위 -1.8% 3위 -0.9
LG전자 5위 1.7% 4위 -7.5% 4위 -4.4
코스피 - 1.0% - 7.2% - 7.2
전기전자 - 1.7% - 1.0% - 0.5

관련종목들 상승 우세, 전기전자업종 +0.75%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 0.75% 상승중이다.
LG전자
105,000원 0 (0.00%) 삼성테크윈
83,500원 ▲3700(+4.64%)
LG디스플레이
35,600원 ▲1200(+3.49%) 삼성SDI
172,000원 ▲4000(+2.38%)

증권사 목표주가 164,300원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성전기의 평균 목표주가는 164,300원이다. 현재 주가는 120,500원으로 43,800원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동부증권의 권성률 에널리스트가 " 세계 최초 LED 수직 계열 완성, 이번 웨이퍼 합작사 설립으로 삼성LED는 잉곳->웨이퍼->LED칩->LED패키징모듈->LED조명에 이르는 LED 전 공정을 수직 계열화하였다. 이번 합작사 설립으로 삼성LED에 웨이퍼를 공급하는 업체들의 타격이 불가피하며, 웨이퍼 가격 하락 추세가 가속화될 전망..." (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 165,000원을 제시했고, 하이증권의 박상현 에널리스트가 " 1Q11 Preview - OP 1,110억원(QoQ 32.5%, YoY -6.8%) 전망, 1분기 동사의 매출액은 1.7조원(QoQ +6.4%, YoY +4.3%), 영업이익은 1,110억원(QoQ +32.5%, YoY -6.8%)으로 전망된다. 매출액 증가에도 불구하고 영업이익이 전년동기 대비 감소할 것으로 전망되는 이유는, LED 업황 회복이 더디게 나타나고 있기 때문이다..." (이)라며 투자의견 Buy(Maintain)에 목표주가: 158,000원을 제시했다.

1월25일에 삼성전기 4/4분기(2010년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1조5932.7억 838.2억 921.1억
직전분기 대비 60.3% 증가 38.7% 감소 14.3% 감소
전년동기 대비 100.8% 증가 30.1% 증가 7.5% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 9.57%로 업종평균 상회. PER은 19.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.83임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성전기가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
삼성전기 삼성SDI 삼성테크윈 LG디스플레이 LG전자
ROE 14.7 2.1 13.0 15.9 0.8
PER 19.2 67.3 28.0 6.8 177.2
PBR 2.8 1.4 3.6 1.1 1.5
기준년월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
3월29일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 427,669주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 3,045,774주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 3,473,443주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.64%로 적정수준
최근 한달간 삼성전기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.27%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.53%를 보였으며 외국인은 8.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.15%로 가장 높았고, 기관이 23.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 116,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 116,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 116,500원대는 전체 거래의 27.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 114,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 116,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 116,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
3월18일 :삼성전기(주) 정기주주총회결과
3월11일 :삼성전기(주) (정정)집합투자업자등의 의결권행사(확정의안)
3월10일 :삼성전기(주) 감사보고서제출
3월8일 :삼성전기(주) 집합투자업자등의 의결권행사(확정의안)


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