[투데이리포트]한국철강, "서광이 비치는 대형..."BUY(UPGRADE)_하이

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하이증권은 23일 한국철강(104700)에 대해 "서광이 비치는 대형 단조"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다.

하이증권 정지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 한국철강(104700)에 대해 "지난 4분기 월평균 5000톤 정도를 판매하던 단조부문의 1월 판매량은 6000톤으로 증가하였는데, 이는 원재료인 철스크랩 상승으로 2월 제품 가격 인상이 예상되는 것이 반영된 것과 기계 업종의 업황 회복으로 금형강 등을 포함한 단조 수요가 증가한 것에 기인한 것으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "해외 철스크랩 가격은 단기적으로 소폭 조정을 받고 있지만, 국내 철스크랩 시장의 가격은 계속 강보합 추세를 유지하고 있기 때문에 제강사들의 철근 가격 인상 추세는 좀 더 지속될 수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "2011년에는 2010년에 결정되었던 미국 캘리포니아 태양광발전소 건립 계획도 가시화되면서 매출액 규모는 성장할 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가42,57146,00038,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110223BUY(UPGRADE)38,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110223하이BUY(UPGRADE)38,000
20110217동부HOLD40,000
20110217한화OUTPERFORM41,000
20110125대신매수(유지)43,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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