[투데이리포트]한화케미칼, "태양광산업의 밸류체..."매수(유지)_대신

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대신증권은 23일 한화케미칼(009830)에 대해 "태양광산업의 밸류체인을 마무리한다는 측면에서는 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 한화케미칼(009830)에 대해 "동사는 폴리실리콘사업 진출을 검토 중이라고 조회공시(2/22일)를 통해 밝혔다. 동사의 폴리실리콘사업 진출이 갖는 의미는 우선 그동안 동사의 신성장 동력원을 강력하게 추진하던 태양광산업의 밸류체인을 마무리한다는 측면에서는 긍정적"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사의 경우 기존 태양광산업의 밸류체인이 한화솔라원을 통해 수직계열화가 확보되었다는 점이 타사 대비 긍정적이며, 폴리실리콘 생산규모도 단기적으로는 자급물량을 소화할 수준인 점도 동사의 폴리실리콘사업의 순조로운 시장진입이 가능하게할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 이번 폴리실리콘진출은 태양광산업의 밸류체인 확대를 통한 그룹의 성장모멘텀이 강화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가46,06360,00036,500
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,500원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110223매수(유지)50,000
20110216매수(유지)50,000
20110126매수(유지)50,000
20101111매수(유지)40,000
20101110BUY40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110223대신매수(유지)50,000
20110221부국BUY(유지)45,000
20110221교보매수47,500
20110221현대BUY(유지)46,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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