[투데이리포트]SK컴즈, "모바일 해답은 ‘소..."BUY(유지)_토러스

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토러스증권은 11일 SK컴즈(066270)에 대해 "모바일 해답은 ‘소셜 네트워킹’"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

토러스증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

토러스증권은 SK컴즈(066270)에 대해 "동사의 소셜서비스(싸이월드 및 C로그, 네이트온UC)의 성장잠재력은 여전히 유효하다. 2010년 국내 애플 앱스토어 다운로드 순위를 보면 네이트온UC와 싸이월드가 각각 3위, 10위에 랭크. 모바일 킬러앱은 SNS(Social Networking)임을 입증했다"라고 분석했다.

또한 토러스증권은 "동사의 4분기 세전이익은 전분기대비 적자전환했는데, SK아이미디어(55억원)와 이투스교육(55억원) 지분법손실 증가에 기인하며, 2011년 IFRS 전환을 앞두고 자회사 부실 잔액을 일시에 계상했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "올해부터 동사의 주형철 CEO가 SKT의 모바일 사업 본부장을 겸임 하면서 SKT와의 유무선 인터넷 사업의 시너지 창출이 더욱 가속화될 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

토러스증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY (MAINTAIN)BUY (MAINTAIN)
목표주가21,00022,00020,000
*최근 분기기준

오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<토러스증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110211BUY(유지)20,000
20101217BUY(유지)27,000
20101105BUY(유지)27,000
20100806매수(유지)27,000
20100708매수(유지)27,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110211토러스BUY(유지)20,000
20101201솔로몬BUY (MAINTAIN)22,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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