[종목현미경]삼성전기_관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +1.22%

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- 위험대비 수익율 -2.4로 최저 [변동성↔,수익률↓] 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +1.22%
- 증권사 목표주가 61,900원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.54%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 53,100원선은 저항대로 작용할 듯
위험대비 수익율 -2.4로 최저 [변동성↔,수익률↓] 업종지수보다 낮아

30일 오후 12시20분 현재 전일대비 3.74% 오른 48,550원을 기록하고 있는 삼성전기는 지난 1개월간 6.4% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성전기의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼성전기의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성전기가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LS전선 1위 4.0% 1위 24.6% 1위 6.1
삼성SDI 2위 3.5% 2위 4.9% 2위 1.4
LG필립스LCD 4위 2.4% 3위 1.9% 3위 0.7
LG전자 5위 2.0% 4위 -1.1% 4위 -0.5
삼성전기 3위 2.6% 5위 -6.4% 5위 -2.4
코스피 - 1.4% - 7.6% - 5.4
전기전자 - 2.2% - 4.7% - 2.1

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +1.22%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 1.22% 상승중이다.
LG필립스LCD 41,800원 ▲400(+0.97%) LS전선 79,000원 ▼1200(-1.50%)
LG전자 76,600원 ▲600(+0.79%) 삼성SDI 63,500원 ▲300(+0.47%)

증권사 목표주가 61,900원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 삼성전기의 목표주가는 61,900원이다. 현재 주가는 48,550원으로 13,350원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 권정우 에널리스트가 " 주력제품 성장 본격화로 주가상승 견인, 동사의 MLCC를 중심으로 한 수익성 개선과 LED부문의 성장 기대감이 상반기 주가 상승의 주요 원인..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 65,000원을 제시했고, 대우증권의 박원재 에널리스트가 " MLCC는 실적을, LED는 기대를 높이고, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 61,400원을 제시했다.
삼성전기 2/4분기(2007년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 8,170.0억 309.5억 272.0억
직전분기 대비 44.7% 증가 흑자전환 2395.4% 증가
전년동기 대비 42.3% 증가 흑자전환 43.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.08%로 업종평균 수준.유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 50.97로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.07임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성전기가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
삼성전기 삼성SDI LG전자 LG필립스LCD LS전선
ROE 4.1 -0.8 -1.1 -14.7 16.6
PER 51.0 - - - 12.1
PBR 2.1 0.7 1.9 2.3 2.0
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
전일까지 외국인이 8일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 842,089주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,022,788주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,864,877주를 순매수했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 삼성전기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.67%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.54%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.54%를 보였으며 외국인은 4.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.42%로 가장 높았고, 기관이 20.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 53,100원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 53,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 52,200원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 53,100원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 52,200원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 52,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 52,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[포인트검색]
7월23일 :삼성전기(주) 영업(잠정)실적(공정공시)(2007.07.23)(11:14)
7월2일 :삼성전기(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)(2007.07.02)(10:16)

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