[투데이리포트]SBS, "4분기부터 강력한 ..."STRONG BUY(유지)_현대

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현대증권은 10일 SBS(034120)에 대해 "4분기부터 강력한 실적의 턴어라운드 흐름 지속 중"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

현대증권 한익희, 김다혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 122.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 SBS(034120)에 대해 "2010년 4분기부터 매체력 회복이 본격적으로 광고 영업에 반영되면서 명백한 실적 턴어라운드가 일어나고 있음에도 불구하고 일각에서는 이 부분을 일회성 요인으로 폄하하는 평가가 있었다. 그리고 이에 따라 주가도 바닥권을 탈출하는데 진통이 따르고 있다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "2월 판매액은 전년 동월에 동사가 밴쿠버 동계올림픽을 독점 중계한 탓에 증가율이 1월보다는 둔화될 것이나 3월 판매액 증가율은 전년 대비 매체력의 현격한 신장에 힘입어 다시 한번 고무적인 모습을 시현할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 광고판매증가율이 업계 전체 수준을 크게 상회하고, 경쟁사들 대비로도 월등히 돋보이고 있어 2011년 동사의 광고판매율은 강력한 회복세를 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가38,07156,00027,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 47.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110210STRONG BUY(유지)56,000
20110126STRONG BUY(상향)56,000
20101202BUY(유지)56,000
20101025BUY(유지)56,000
20101011BUY(유지)56,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110210현대STRONG BUY(유지)56,000
20110127한화BUY(MAINTAIN)36,000
20110126KTBHOLD27,000
20110126KBHOLD35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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