[투데이리포트]종근당, "2010년 시장점유..."매수_교보

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교보증권은 1일 종근당(001630)에 대해 "2010년 시장점유율 확장으로 2011년 전진 또 전진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

교보증권 염동연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 종근당(001630)에 대해 "동사는 전통제약사 중심의 4분기 실적 부진과 비교해 양호한 실적을 거두었는데 이는 타 전통제약사들이 지난 1년간 정책 리스크로 인해 영업활동이 사실상 중단된 반면, 동사는 오히려 의원급 병원 중심으로 시장점유율이 상승했기 때문"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "2011년 현재의 제약업 환경, 특히 영업활동 관련해서 큰 변화는 없을 것이라고 보며, 이를 감안할 때 동사가 2011년 타 제약사 대비 상대적으로 좋은 실적을 달성할 수 있다고 본다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 투자포인트는 제네릭 신제품과 기존제품의 매출액 증가율 개선에 의한 실적 턴어라운드, 재무구조의 개선세, 상위제약사 대비 저평가 매력 등"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2010년4월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가32,90037,00030,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110201매수37,000
20101230매수37,000
20101101매수37,000
20100929매수37,000
20100817매수26,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110201교보매수37,000
20110126흥국BUY(유지)33,000
20110119하나대투BUY35,000
20110114신한금융투자매수33,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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