[투데이리포트]LIG손해보험, "업종 내 가장 저평..."BUY(유지)_우리

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우리증권은 26일 LIG손해보험(002550)에 대해 "업종 내 가장 저평가 주식"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,100원으로 내놓았다.

우리증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 30,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 LIG손해보험(002550)에 대해 "동부, 현대, 메리츠화재는 각각 FY09 대비 수정PBR multiple이 13%, 27%, 8% 상승하였지만 동사는 4% 상승에 그쳐 업종 내 가장 저평가 주식. 회사마다 특성은 있겠으나 손보업종 주가 방향의 동질성을 감안하면 동사를 Top picks로 메리츠화재와 함께 추천한다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "12월에는 자동차 손해율이 99%로 급등하며 연중 최고치를 기록해 타사와 갭이 벌어지는 모습이 부정적이지만, 매각손을 제외한 핵심 투자이익(평가익, 처분익 제외)은 전년비 140% 증가하였다는 점이 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "FY11 이익은 급증이 예상된다. 자동차 제도 개선 효과와 손사 조직 안정화로 손해율 안정화가 기대되고, 퇴직금 누진제 폐지에 따른 인건비율이 하락할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 31,700원까지 높아졌다가 2010년11월 30,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,100원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(M)BUY(M)
목표주가32,56338,50027,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110126BUY(유지)30,100
20101101BUY30,100
20101001BUY(유지)31,700
20100901매수(유지)31,700
20100831매수(유지)31,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110126우리BUY(유지)30,100
20110126동부BUY(유지)34,100
20110126한화OUTPERFORM(유지)29,000
20110126대신매수(유지)35,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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