[투데이리포트]LG이노텍, "조금씩 사모으는 전..."BUY(유지)_현대

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현대증권은 24일 LG이노텍(011070)에 대해 "조금씩 사모으는 전략 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

현대증권 백종석, 김유철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "결론적으로 당사 리서치센터에서는 실적 턴어라운드 등을 앞둔 2~3월경이 동사를 매수하기에 가장 적절한 타이밍일 것으로 판단한다. LED 업황은 4분기를 바닥으로 1분기부터 점진적으로 회복될 것으로 보고 있는데 이는 TV 세트 메이커들의 LED TV 및 스마트 TV 신모델 런칭 수혜가 예상되고, 상반기부터 LED 조명관련 오더가 늘어날 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사의 4분기 경상이익과 순이익은 각각 -551억원, -197억원을 기록했는데, 경상이익보다 순이익의 적자가 감소한 것은 경상이익이 적자전환함에 따른 과세소득의 감소 효과, LED 투자 증가로 인한 임시투자세액공제 증가 등으로 법인세비용이 마이너스(-354억원)로 반영되었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "LED 부문 매출은 전체 매출 중 29% 비중(Vs. 2010년 22% 비중)으로 올라서며 전사 성장 모멘텀으로서 여전히 부각될 전망이며, SnO 부문 역시 21% 비중(Vs. 2010년 17% 비중)으로 증가하며 매출 성장을 견인할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년6월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 170,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 중립(유지)
목표주가 162,947 181,000 143,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 181,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 143,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20110124 BUY(유지) 170,000
20110117 BUY(유지) 170,000
20101029 BUY(유지) 170,000
20101018 BUY(유지) 190,000
20101005 BUY(유지) 190,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20110124 현대 BUY(유지) 170,000
20110124 키움 BUY(MAINTAIN) 170,000
20110124 동부 BUY(유지) 180,000
20110124 한화 OUTPERFORM(MAINTAIN) 155,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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