[투데이리포트]이노와이어, "하반기 외형은 감소..."매수_교보

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교보증권은 27일 이노와이어(073490)에 대해 "하반기 외형은 감소하나 수익성은 극대화될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,700원을 내놓았다.

교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

교보증권은 이노와이어(073490)에 대해 "하반기에는 cellular 계측장비의 매출감소와 Agilent 로 납품되는 와이맥스 단말기 계측장비가 H/W 를 제외한 Royalty 매출만 인식 됨에 따라 상반기 대비 외형은 감소세를 나타낼 전망이지만 수익성이 높은 Royalty 매출액이 인식됨에 따라 영업이익 금액 자체는 상반기 대비 비슷한 수준을 기록할 것"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사의 2분기 매출액은 전년동기 대비 148.8% 증가한 111 억원, 영업이익은 1177% 증가한 21 억원을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 올해 경영계획을 상반기에만 매출액은 80%, 영업이익은 60%를 달성할 정도로 실적호조세가 이어지고 있으며, Agilent 를 통한 와이맥스 단말기 매출이 내년부터 본격적으로 이루어질 것으로 예상되어 내년 실적모멘텀이 확보된 상태"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가19,55020,40018,700
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 서울증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,400원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070727매수18,700
20070509매수28,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070727교보매수18,700
20070529서울매수(유지)20,400

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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