[투데이리포트]아모레퍼시픽, "하반기를 기대하며..."매수(유지)_한국

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한국증권은 27일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "하반기를 기대하며"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 782,000원을 내놓았다.

한국증권 이혜원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견인 '중립(신규)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "하반기에도 메이크업 및 남성 화장품 라인 강화로 견고한 외형성장이 예상된다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "2분기 실적이 부진하였지만, 올해 라네즈 옴므, 라네즈 메이크업, 헤라 메이크업 등 신제품 출시가 2분기에 몰려있었다는 점과 연월차 수당과 종합부동산세의 경우 매년 4분기에 한꺼번에 지출되었던 것을 비용의 적정 배분 차원에서 2분기 중에도 반영하였다는 점을 감안하면, 과도하게 우려할 상황은 아니다"라고 밝혔다.

한편 "중국 이외의 싱가폴과 홍콩도 각각 전년동기 대비 37%, 23%씩 매출이 증가하며 견고한 성장세를 기록하였다. 동사에서 가장 집중하고 있는 해외시장인 중국에서 수익을 냈다는 점이 의의가 크며, 조만간 해외 부문에서의 수익 기여가 가시화 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가764,400860,000680,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 782,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 860,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 680,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070727매수(유지)782,000
20070622중립(신규)720,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070727한국증권매수(유지)782,000
20070703미래에셋매수(유지)800,000
20070507대한투자매수(유지)860,000
20070507SK증권매수(유지)680,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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