[투데이리포트]동양종금증권, "CMA 1위로 높은..."매수(유지)_교보

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교보증권은 17일 동양종금증권(003470)에 대해 "CMA 1위로 높은 성장성 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

교보증권 임승주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 동양종금증권(003470)에 대해 "동사의 CMA로 인한 고객기반은 위탁매매, IB, 지급결재 등 동사의 다양한 수익원 개발에 기초가 될 것이며 이를 바탕으로 지속 성장이 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사는 업계 최다의 지점 네트워크와 풍부한 고객기반으로 자본시장법의 수혜주가 될 것으로 전망된다. 일례로 지급결제업무는 고객에게는 은행연계계좌 없이 증권사를 통해 자유로운 거래가 가능하여 서비스확대의 계기가 될 수 있으며, 증권사에게는 은행자산의 유치가 용이해지고 카드, 공과금납부 등 다양한 신상품 개발로 새로운 수익원 확보의 계기가 될 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 2010년 PF충당금으로 저조한 실적을 기록할 것으로 전망되나 2011년도에는 거래대금 증가에 따른 수수료수입과 기저효과로 이익 증가가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUYMARKETPERFORM(하향)
목표주가11,94014,00010,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110117매수(유지)13,000
20100420매수18,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110117교보매수(유지)13,000
20110114신영매수14,000
20110107KTBHOLD11,000
20110103메리츠매수12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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