[투데이리포트]CJ, "하반기에도 영업실적..."매수(유지)_현대

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현대증권은 27일 CJ(001040)에 대해 "하반기에도 영업실적 개선추세 유효 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

현대증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 CJ(001040)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 전년대비 9.1% 증가한 6,844억원으로 예상을 소폭 상회하는 양호한 매출 증가를 기록했다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "예상보다는 지분법평가이익 회복이 더디게 진행되고 있지만, ‘06년 부진했던 CJ엔터테인먼트 및 신규투자부담이 증가한 CJ미디어 등의 실적 변동성이 점차 안정될 것으로 기대되고, PT.CJI의 정상화 등을 감안하면 2007년 지분법평가이익 305억원의 달성은 무난할 것"라고 밝혔다.

한편 "특히 동사는 지주회사 전환을 통해 사업회사의 투자리스크 감소에 따른 기업가치 극대화 등 경영효율성이 제고되고, 본업에 집중해 책임경영이 강화되며, 지배구조의 투명성 강화가 기대되어 긍정적으로 평가되며, 궁극적으로 동사의 기업가치가 상승할 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년6월 170,000원까지 높아졌다가 2007년2월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가155,333163,000146,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 163,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 146,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070727매수(유지)150,000
20070613매수(유지)150,000
20070427매수(유지)125,000
20070212매수(유지)125,000
20061103BUY127,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070727현대매수(유지)150,000
20070726미래에셋매수(유지)163,000
20070718대한투자매수(유지)160,000
20070713동부매수155,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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