[투데이리포트]대우증권, "실적개선 추세 지속..."매수(유지)_현대

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현대증권은 27일 대우증권(006800)에 대해 "실적개선 추세 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

현대증권 구철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 대우증권(006800)에 대해 "1Q07P 실적은 동사가 강점을 가진 부문의 이익 창출능력을 제대로 보여준 우수한 실적이라고 판단된다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "6월말부터 정책당국이 신용규제를 강화하고 있다는 점은 신용제도 변화를 적절히 이용하여 주식 Brokerage부문 시장점유율을 확대한 동사에게는 향후 다소 부담이 될 것"라고 밝혔다.

한편 "현 시점이 세계경기 호전세 지속, Term Premium 하락 확인에 따라 세계적으로 주식에 대한 수요가 증가하는 가운데, 국내적으로도 세금 문제에 의한 부동산 기대수익률 하락으로 투자 수요용 부동산 자금의 주식시장 유입 전망에 따라 주식에 대한 수요가 과거 어느 시기보다 강한 시기로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년11월 15,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 48,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)중립
목표주가37,62948,00025,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대한투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070727매수(유지)48,000
20070618매수(유지)48,000
20070425매수21,000
20070309MARKETPERFORM(유지)16,500
20070131MARKETPERFORM(유지)15,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070727현대매수(유지)48,000
20070718한화OUTPERFORM(REINITIATE)38,500
20070716삼성BUY(H)38,000
20070716키움닷컴매수(유지)44,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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