[투데이리포트]메가스터디, "고등부 온라인 사업..."BUY(유지)_현대

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현대증권은 6일 메가스터디(072870)에 대해 "고등부 온라인 사업부문 매출 회복 가시화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

현대증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 메가스터디(072870)에 대해 "대학수학능력시험 이후 정시모집 합격자 발표전까지 온라인 강의 수강학생들은 주로 예비 고3이고, 이들이 동사 유료회원의 38% 비중을 차지한다는 점을 감안할 때, 고등부 온라인 사업부문이 EBS의 영향으로부터 벗어나고 있다고 판단할 수 있다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사의 투자포인트는 중국에서의 사업개시로 해외 성장 동력을 확보하였고, 중등부 온라인과 고등부 오프라인의 견고한 성장이 지속될 것이고, 고등부 온라인 사업부문이 EBS와 수능과의 연계율 강화 대책의 영향으로부터 벗어나고 있다는 점"라고 밝혔다.

한편 "동사 자회사인 메가엠디의 실적 호조로 2011년 지분법평가이익 증가가 기대된다. 2010년 메가엠디로부터 평가되는 지분법평가이익은 약 34억원으로 세전이익 기여도가 약 4%가 될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 210,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 300,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY중립
목표주가214,286300,000160,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 40% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110106BUY(유지)300,000
20101122BUY(유지)300,000
20101021BUY(유지)210,000
20100825매수(유지)210,000
20100816BUY(REINSTATE)210,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110106현대BUY(유지)300,000
20101207유진BUY(상향)220,000
20101206삼성BUY200,000
20101022신한금융투자중립160,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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