[투데이리포트]LS, "상장기업 중 IFR..."BUY(유지)_현대

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현대증권은 4일 LS(006260)에 대해 "상장기업 중 IFRS 도입의 최대 수혜기업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 LS(006260)에 대해 "동사의 매출은 IFRS를 도입할 경우 기존 매출액 대비 2,300%가 증가하며, 영업이익은 27% 증가하는 것으로 파악되고 있다. 이러한 매출증가율은 코스피 200% 기업중 가장 높은 비율로 주당 매출액은 기존 14,192원에서 340,608원으로 급증하게 된다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사 외에도 지주회사의 보유 지분율이 50%를 넘고, 수익성이 높은 자회사를 보유한 지주회사의 밸류에이션 대한 재평가가 IFRS도입에 따라 점진적으로 진행될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4분기 실적은 기존 예상치 매출 796억원, 영업이익 721억원, 순이익 668억원을 상회할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)TRADING BUY(DOWNGRADE)
목표주가143,250160,000135,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110104BUY(유지)140,000
20101126BUY(유지)140,000
20101122BUY(유지)140,000
20101115BUY(INITIATE)140,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110104현대BUY(유지)140,000
20110103하이BUY(MAINTAIN)150,000
20101214키움BUY(MAINTAIN)145,000
20101123한국매수(유지)140,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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