[투데이리포트]CJ제일제당, "적절한 매수 시점..."BUY_하나대투

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하나대투증권은 23일 CJ제일제당(097950)에 대해 "적절한 매수 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 310,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 310,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 CJ제일제당(097950)에 대해 "이번 설탕 가격 인상으로 인해 동사의 2011년 매출은 기존 추정치 대비 1.4%, 영업이익은 21.2%, EPS는 13.3%의 증가 효과가 예상되며, 이로 인해 동사의 2011년 영업이익은 전년대비 35.2% 증가한 3,391억원, EPS는 35.4% 증가한 26,776원으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "현재 29만톤 수준인 라이신 capa는 중국과 인도네시아 공장에서의 증설을 통해 2013년까지 55만톤으로 증가할 전망이며, 올해 초 9만톤이었던 핵산 capa는 올해 한 차례 증설을 통해 현재 13,500톤으로 늘어났으며, 2013년까지는 15,000톤까지 늘어날 전망"라고 밝혔다.

한편 "중국을 중심으로 라이신과 핵산 수요는 견조하게 증가하고 있는 가운데, 현재 과점 구도인 라이신과 핵산 시장에서 경쟁업체들은 증설 여력이 없는 것으로 판단돼 동사의 해외 바이오 매출은 2013년까지 연평균 22.3% 증가하고, 순이익은 연평균 14.5% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 310,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가300,550320,000270,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101223BUY310,000
20101215BUY310,000
20101108BUY310,000
20101029BUY310,000
20100901매수280,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101223하나대투BUY310,000
20101223대신매수(유지)294,000
20101223대우매수(유지)300,000
20101222이트레이드매수(유지)285,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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