[투데이리포트]웅진홀딩스, "태양광사업 R..."매수(유지)_대신

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대신증권은 23일 웅진홀딩스(016880)에 대해 "태양광사업 – 순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

대신증권 김용식, 나덕승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 웅진홀딩스(016880)에 대해 "동사의 자회사인 웅진폴리실리콘은 중국 태양광 기업인 BYD사와 2011년부터 3년간 2억불(약 3,000ton)규모의 장기공급계약을 체결하였다. 이번 계약은 공급계약의 규모 뿐만 아니라 매출처를 다변화할 수 있는 기회를 찾았다는 점도 긍정적으라 판단하는데, 이로써 폴리실리콘의 주요 매출처는 BYD를 포함하여 현대중공업(5,000억,5년,10,000ton), 웅진에너지로 확대되었다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "Retail 분야에서 태양광사업과 관련된 Industrial 분야로 점차 체질개선 중인 동사의 성장과정이 순조롭게 진행되고 있는 상태라 판단하며, 극동건설에서 파생되었던 우려사항들은 미분양물건이 점진적으로 해소되어 가며 관련 리스크도 동반 축소되고 있는 긍정적 상황"라고 밝혔다.

한편 "이미 수익성과 안정성 위주의 정책집행이 이루어져 리스크를 통제하고 있는 극동건설의 미분양물건도 점진적으로 분양이 이루어지고 있는 모습이다. PF우발채무의 2010년 3분기 말 잔액은 약 7,400억 정도로 추산되며 미착공지역의 것이 대부분이어서 향후 업황회복에 대한 관심을 가져야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가15,00015,00015,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101223매수(유지)15,000
20101126매수(유지)15,000
20100830매수(신규)15,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101223대신매수(유지)15,000
20101122유진BUY(유지)15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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