[종목현미경]현대중공업_상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준

목록
- 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.24%
- 증권사 목표주가 478,000원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
- 현대중공업_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.09%, 외국인 32.39%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 371,000원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

17일 오후 2시40분 현재 전일대비 4.86% 오른 442,000원을 기록하고 있는 현대중공업은 지난 1개월간 13.62% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대중공업의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대중공업의 위험을 고려한 수익률은 4.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 운수장비업종의 위험대비수익률 1.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대중공업이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대중공업 1위 3.1% 2위 13.6% 2위 4.3
대우조선해양 2위 2.3% 1위 20.9% 1위 9.1
현대차 3위 2.2% 5위 -5.9% 5위 -2.6
현대모비스 4위 2.2% 3위 2.4% 3위 1.0
기아차 5위 1.6% 4위 -0.6% 4위 -0.3
코스피 - 0.6% - 5.0% - 8.3
운수장비 - 1.6% - 3.0% - 1.8

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.24%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 1.24% 상승중이다.
대우조선해양
34,950원 ▲850(+2.49%) 기아차
50,400원 ▼300(-0.59%)
현대차
177,000원 ▼1000(-0.56%) 현대모비스
298,500원 ▼1000(-0.33%)

증권사 목표주가 478,000원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대중공업의 평균 목표주가는 478,000원이다. 현재 주가는 442,000원으로 36,000원(8%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 솔로몬증권의 전용범 에널리스트가 " 2011년 현대중공업만 봐도 된다, 결론적으로 이번 수주를 시발점으로 동사는 본격적으로 상선 수주시장에 나설 개연성이 더욱 커진 것으로 판단되고, 상대적으로 해양부문까지 합쳐 100억달러 가까운 신규수주를 기록한 삼성과 대우의 60% 수준에 그치고 있는 동사가 2011년에는 상선과 해양 수주 규모를 확대하기 시작함으로써 주가를 견인할 수 있는 강력한 수주모멘텀을 확보하게 될 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 470,000원을 제시했고, 동양증권의 이재원 에널리스트가 " 대형 3사중 가장 높은 수주실적 성장세 기대, 동사는 2011년 매출액 23.6조원(9.1% yoy), 영업이익 3조2,400억원(1.6%), 영업이익률 13.9%로 전년대비 외형 및 영업이익 성장세를 유지할 것으로 기대된다. 조선부문의 수익성이 대체로 2010년 수준에서 안정을 유지하는 가운데, 전기전자 사업부의 영업이익이 6,983억원으로 전년대비 30% 증가하는 것이 핵심요인..." (이)라며 투자의견 Buy(M)에 목표주가: 500,000원을 제시했다.

10월28일에 현대중공업 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 5조3337.0억 7,988.0억 8,634.0억
직전분기 대비 0.0% 감소 3.6% 증가 5.2% 감소
전년동기 대비 7.0% 증가 50.2% 증가 61.7% 증가
현대중공업 4/4분기(2010년10월~12월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 5조5977.1억 7,909.2억 7,326.0억
직전분기 대비 4.9% 증가 1.0% 감소 15.1% 감소
전년동기 대비 5.0% 증가 17.2% 증가 1.6% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 14.67%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 9.43으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.56임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대중공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대중공업 대우조선해양 현대모비스 현대차 기아차
ROE 27.1 17.0 24.1 18.7 25.0
PER 9.4 10.3 13.0 8.4 9.2
PBR 2.6 1.8 3.1 1.6 2.3
기준년월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
전일 기관이 6,901주를 순매수했고, 외국인은 11,307주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 14,323주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 74,542주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 88,865주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
최근 한달간 현대중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.6%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.09%, 외국인 32.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.39%를 보였으며 기관은 26.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.69%로 가장 높았고, 기관이 25.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 371,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 371,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 371,000원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 356,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 371,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 371,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 대형 컨테이너선 4척 수주에 관한 계약을 유럽소재 선주사와 5,610.0억원에 체결 (2010년10월1일)

[포인트검색]
12월16일 :현대중공업(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월14일 :현대중공업(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결


ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기