[투데이리포트]강원랜드, "돋보이는 주주가치 ..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 10일 강원랜드(035250)에 대해 "돋보이는 주주가치 제고 경영"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다.

신영증권 한승호, 용두레 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 강원랜드(035250)에 대해 "이번 오투리조트 관련 결정에서 보듯이 동사는 민간기업 못지 않은 주주가치 제고 경영을 지속하고 있고, 창사 이래 최대의 4분기 실적이 예상되는데다, 배당수익률이 3.6%에 달한다는 점도 투자포인트"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "전일 보도에 따르면 태백시는 동사에 대해 더 이상 ‘오투리조트’ 관련 단기 운영자금(300억 원)에 대한 지원요청을 하지 않겠다고 선언했다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 12월 17일에 ‘힐(Hill) 콘도’를 개장할 예정인데, 새로운 콘도는 객실에서 스키, 보드 등 장비를 착용하고 슬로프로 바로 이동할 수 있는 Ski In-Ski Out 시스템이라는 점에서 인기가 높을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 20,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가32,84635,00030,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101210매수A(유지)33,000
20101129매수A(유지)33,000
20101102매수A(유지)33,000
20101018매수A(유지)30,000
20101007매수30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101210신영매수A(유지)33,000
20101203하나대투BUY32,000
20101130신한금융투자매수34,000
20101129동양BUY(M)34,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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