[투데이리포트]SBS, "이 정도면 OK!..."매수(유지)_현대

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현대증권은 25일 SBS(034120)에 대해 "이 정도면 OK!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.

현대증권 한익희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 SBS(034120)에 대해 "동사의 2분기 영업수익은 전년 대비 14% 감소한 1,725억원으로 당사 기대치를 충족시켰고 영업이익과 세전이익은 각각 전년 대비 45%, 32% 감소하며 예상을 하회했다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "전반적인 방송광고 경기와 영업 상황은 당초 우려했던 것보다는 한결 양호한 것으로 파악되며 고무적인 2분기 영업 결과는 하반기 동사의 사업 전망을 더욱 밝게 볼 수 있는 단초"라고 밝혔다.

한편 "동사의 하반기 영업실적도 한층 개선될 것으로 판단되며 여기에 동기간 지주회사 체제로의 전환 과정을 밟을 예정으로 구조적 변화에 따른 수익력 확대 기대가 순차적으로 주가에 반영될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년6월 50,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 82,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(하향)
목표주가71,93690,00054,800
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,800원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070725매수(유지)82,000
20070723매수(유지)82,000
20070710BUY(MARKETPERFORM에서 상향)82,000
20070502MARKETPERFORM(BUY에서 하향)50,500
20070403매수56,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070725현대매수(유지)82,000
20070724미래에셋매수80,300
20070723삼성BUY(M)72,000
20070723키움닷컴매수(유지)90,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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