[종목현미경]쉘라인_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -0.56%
- 증권사 목표주가 9,700원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 8,660원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

8일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.86% 하락하면서 7,120원을 기록하고 있는 쉘라인은 지난 1개월간 15.64% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쉘라인의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 쉘라인의 위험을 고려한 수익률은 -11.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 7.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쉘라인이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
광명전기 1위 6.0% 4위 -6.2% 3위 -1.0
대우부품 2위 4.7% 3위 -5.6% 4위 -1.1
유양디앤유 3위 4.4% 1위 18.8% 2위 4.2
디피씨 4위 3.9% 2위 18.7% 1위 4.7
쉘라인 5위 1.4% 5위 -15.6% 5위 -11.1
코스피 - 0.9% - 0.5% - 0.5
전기전자 - 1.5% - 10.7% - 7.1

관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -0.56%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 전기전자업종은 0.56% 하락하고 있다.
디피씨
1,715원 ▼10(-0.58%) 유양디앤유
1,610원 ▲30(+1.90%)
광명전기
1,805원 ▼105(-5.50%) 대우부품
2,200원 ▼25(-1.12%)

증권사 목표주가 9,700원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 쉘라인의 평균 목표주가는 9,700원이다. 현재 주가는 7,120원으로 2,580원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 이수정 에널리스트가 " 점진적인 실적 개선 예상, 동사의 가장 큰 리스크였던 단일 제품, 단일 고객사에 대한 의존도가 올해 현실화되어 매출액이 큰 폭으로 감소하였으나, 2011년부터는 고객사 다변화를 통해 Topline 리스크를 상당 부분 감소시킬 수 있을 것으로 기대된다..." (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 9,700원을 제시했다.

11월16일에 쉘라인 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 147.2억 -28.9억 -53.4억
직전분기 대비 2.1% 증가 적자지속 적자지속
전년동기 대비 64.1% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
실적저조세 지속. 영업이익률 현재 4.79%로 업종평균 수준.PER은 169.82로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쉘라인이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
쉘라인 대우부품 유양디앤유 디피씨 광명전기
ROE 0.4 88.8 3.7 3.0 1.1
PER 169.8 3.4 33.4 26.0 109.3
PBR 0.7 3.0 1.2 0.8 1.2
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
12월3일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 6,770주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 2,800주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 3,970주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 쉘라인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.8%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.8%를 보였으며 외국인은 1.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.07%로 가장 높았고, 기관이 18.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,660원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,660원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,660원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,380원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,380원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,380원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
12월3일 :(주)쉘라인 자기주식취득신탁계약등연장결정
11월24일 :(주)쉘라인 자기주식취득신탁계약등연장결정
11월22일 :(주)쉘라인 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


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