[종목현미경]풍산_증권사 목표주가 57,800원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력

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- 위험대비수익률 -0.1로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들은 상승 우위, 철강금속업종 -0.52%
- 증권사 목표주가 57,800원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 1.19%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.81%, 외국인 17.83%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 47,600원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -0.1로 하위권, 업종평균치보다 높아

8일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.13% 하락하면서 48,350원을 기록하고 있는 풍산은 지난 1개월간 0.21% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 풍산의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 철강금속업종의 위험대비수익률 -1.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
영풍 1위 4.0% 1위 13.9% 2위 3.4
세아베스틸 2위 3.0% 3위 6.5% 3위 2.1
동국제강 3위 2.3% 2위 10.2% 1위 4.4
풍산 4위 1.9% 4위 -0.2% 4위 -0.1
동부제철 5위 0.9% 5위 -5.0% 5위 -5.5
코스피 - 0.9% - 0.6% - 0.6
철강금속 - 1.2% - -1.7% - -1.4

관련종목들은 상승 우위, 철강금속업종 -0.52%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 철강금속업종은 0.52% 하락하고 있다.
동국제강
29,650원 ▲300(+1.02%) 동부제철
9,450원 ▼90(-0.94%)
영풍
796,000원 ▲1000(+0.13%) 세아베스틸
32,900원 ▲100(+0.30%)

증권사 목표주가 57,800원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 풍산의 평균 목표주가는 57,800원이다. 현재 주가는 48,350원으로 9,450원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 교보증권의 엄진석 에널리스트가 " 동가격 상승만을 바라보기에는 부담스러운 구간, 추가적인 전기동가격 상승에 베팅하기에는 부담스러운 영역에 진입했다. 전기동 가격추가 상승은 대체 수요 등으로 증설중인 동판부문의 판매 증대 속도 하강을 의미하기 때문이다..." (이)라며 투자의견 Trading Buy(하향)에 목표주가: 54,000원을 제시했고, 한국증권의 최문선, 김진우 에널리스트가 " 방산부문 투자 확대로 성장에 대한 확신 높아졌다, 방산부문은 정부와의 협의에 의해 투자가 진행된다는 점에서 Capex 확대는 외형 증가로 이어질 가능성이 높다. 이번 투자 확대도 2012년부터 본격적으로 실전 배치되는 K-2 전차(일명 ‘흑표 전차’)에 사용되는 포탄 생산을 위한 것으로 보인다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했다.

10월29일에 풍산 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 5,363.5억 421.2억 434.6억
직전분기 대비 2.6% 감소 9.8% 감소 92.0% 증가
전년동기 대비 15.7% 증가 34.5% 감소 28.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.5%로 업종평균 상회. PER은 7.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.52임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
풍산 동국제강 세아베스틸 동부제철 영풍
ROE 20.5 12.7 11.4 6.7 14.3
PER 7.4 4.9 11.8 4.1 8.8
PBR 1.5 0.6 1.3 0.3 1.3
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
12월6일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 861,338주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 356,812주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 504,526주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 1.19%로 적정수준
최근 한달간 풍산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.63%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.81%, 외국인 17.83%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.81%를 보였으며 외국인은 17.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.08%로 가장 높았고, 기관이 27.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 47,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 47,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 47,600원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,200원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 48,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 48,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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