[종목현미경]황금에스티_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 70.73%

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- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -0.61%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력
- 황금에스티_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 70.73%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 현재주가 근처인 7,020원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

8일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.01% 하락하면서 6,860원을 기록하고 있는 황금에스티는 지난 1개월간 11.25% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 황금에스티의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 황금에스티의 위험을 고려한 수익률은 -8.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 황금에스티가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
남선알미늄 1위 5.4% 5위 -33.3% 2위 -6.1
동양철관 2위 1.5% 3위 -10.2% 4위 -6.7
황금에스티 3위 1.4% 4위 -11.3% 5위 -8.0
한국주철관 4위 1.3% 2위 -8.7% 3위 -6.6
TCC동양 5위 1.1% 1위 -0.2% 1위 -0.1
코스피 - 0.9% - 0.5% - 0.5
철강금속 - 1.2% - -1.8% - -1.5

관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -0.61%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 철강금속업종은 0.61% 하락하고 있다.
동양철관
1,145원 ▼5(-0.43%) TCC동양
5,070원 ▲85(+1.71%)
남선알미늄
887원 ▼43(-4.62%) 한국주철관
3,565원 ▼45(-1.25%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 황금에스티의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 6,860원으로 4,140원(60%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대우증권의 전승훈 에널리스트가 " 가격 지표의 횡보 국면에서 Valuation 매력 부각이 기대된다, 현재 스테인리스 시황을 대변하는 스테인리스 Base 가격이 횡보세를 지속하고 있다. 이러한 국면에서는 영업이익률 9% 이상을 무난하게 시현할 수 있을 것이라고 예상한다. 이에 따라 Valuation 매력과 이익 안정성이 부각되면서 주가 재평가가 일어날 가능성이 높다..." (이)라며 투자의견 매수(상향)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

11월1일에 황금에스티 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 384.4억 30.0억 45.7억
직전분기 대비 4.2% 감소 25.6% 감소 189.4% 증가
전년동기 대비 6.2% 증가 48.5% 감소 40.9% 감소

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 10.79%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 4.62로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.76으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 황금에스티는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
황금에스티 TCC동양 남선알미늄 동양철관 한국주철관
ROE 16.4 8.7 0.0 0.9 2.1
PER 4.6 5.4 14.9 113.1 19.0
PBR 0.8 0.5 - 1.0 0.4
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
11월30일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 84,773주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 95,763주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 180,536주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 황금에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.89%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 70.73%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 70.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 20.49%를 보였으며 기관은 8.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73%로 가장 높았고, 외국인이 14.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,020원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,020원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,020원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,740원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,020원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,020원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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12월7일 :(주)황금에스티 자산재평가결과


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