[종목현미경]OCI_상장주식수 대비 거래량은 1.79%로 적정수준

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- 위험대비수익률 -1.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들은 하락 우위, 화학업종 -0.35%
- 증권사 목표주가 429,600원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- OCI_최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.79%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.58%, 외국인 49.66%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 320,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

8일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.59% 오른 316,500원을 기록하고 있는 OCI는 지난 1개월간 3.36% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 OCI의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 OCI의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 OCI가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
OCI 1위 2.7% 4위 -3.4% 4위 -1.2
호남석유 2위 2.6% 3위 -3.0% 3위 -1.1
S-Oil 3위 2.3% 1위 12.3% 1위 5.3
LG생활건강 4위 1.8% 5위 -4.6% 5위 -2.5
아모레퍼시픽 5위 1.6% 2위 1.8% 2위 1.1
코스피 - 0.9% - 0.8% - 0.8
화학 - 1.3% - -1.3% - -1.0

관련종목들은 하락 우위, 화학업종 -0.35%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 화학업종이 0.35% 하락하고 있다.
S-Oil
86,100원 0 (0.00%) LG생활건강
380,500원 ▼4500(-1.17%)
호남석유
263,500원 ▼1500(-0.57%) 아모레퍼시픽
1,068,000원 ▼10000(-0.93%)

증권사 목표주가 429,600원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 OCI의 평균 목표주가는 429,600원이다. 현재 주가는 316,500원으로 113,100원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한맥투자증권의 이동욱 에널리스트가 " 2011년, 폴리실리콘 제 3공장 본격 가동, 제 3공장(생산능력 1만톤/년)이 10년 12월 기계적 준공이 완료되어 11년부터 본격 가동되고, 3공장 생산 물량의 경우 대부분 장기공급계약을 체결(전체 장기계약 비율 80% 수준)하여 안정적 판매가 예상된다..." (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 397,000원을 제시했고, 대신증권의 안상희 에널리스트가 " 지금은 과매도권으로 추가조정시 매수, 추가 조정시 긍정적 접근이 필요한 것으로 판단하는 이유는 최근 주가조정과 달리 4분기 양호한 영업실적 전망과 삼성의 신규 진입에 따른 우려가 가시화되는 시점(2013년) 등을 감안하면 최근 주가하락은 과매도권으로 판단되기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 420,000원을 제시했다.

11월16일에 OCI 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 6,363.1억 1,713.3억 1,558.7억
직전분기 대비 1.7% 증가 3.8% 감소 0.9% 증가
전년동기 대비 2.3% 증가 6.2% 감소 2.5% 증가

[재무분석 특징]
최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 27.1%로 업종평균 상회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 13.34로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.97로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 OCI는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
OCI S-Oil LG생활건강 아모레퍼시픽 호남석유
ROE 29.8 3.5 27.4 18.2 18.9
PER 13.3 68.7 36.8 24.0 10.7
PBR 4.0 2.4 10.1 4.4 2.0
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
12월1일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 505,359주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 873,342주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,378,701주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.79%로 적정수준
최근 한달간 OCI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.83%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.58%, 외국인 49.66%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 49.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.58%를 보였으며 개인은 24.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.21%로 가장 높았고, 기관이 22.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 320,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 320,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 320,000원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 315,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 320,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 315,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 315,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 315,500원대의 지지가능성과 320,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]
* 폴리실리콘(Poly Crystalline Silicon)에 관한 계약을 (주)넥솔론과 3,868.2억원에 체결 (2010년9월27일)

[포인트검색]
12월7일 :OCI(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
11월18일 :OCI(주) 추가상장(해외BW행사)


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