[투데이리포트]대우인터내셔널, "POSCO의 판매량..."매수(유지)_SK

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SK증권은 8일 대우인터내셔널(047050)에 대해 "POSCO의 판매량 확대 정책으로 최대 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 대우인터내셔널(047050)에 대해 "동사가 POSCO 그룹으로 인수됨에 따라 점진적인 국내외 철강무역 구조개편이 불가피해 보인다. 동사를 제외한 주요 종합상사의 기존 거래선에 대해서는 기득권이 인정될 것으로 예상되지만 향후 전개될 신규 고객 확보나 인도네시아, 인도 프로젝트에 대해서는 동사의 역할 강화가 가능할 것"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "POSCO 의 관계사로서 철강판매를 담당해왔던 Posteel 과의 관계 설정에 있어 동사의 위상강화 가능성도 가능하다는 판단이다. 국내외에서의 철강판매 경쟁이 격화될수록 POSCO의 동사에 대한 의존도 강화가 불가피하며, 이는 동사이 기업가치 향상에도 긍정적인 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다.

한편 "포스코건설, 포스코켐텍, 포스코ICT 등 포스코 계열사와의 국내외 신규사업전개과정에서 기존 종합상사들이 영위했던 수준의 영업확대가 가능해짐에 따라 산업재섹터에 대한 사업확대도 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)TRADING BUY(MAINTAIN)
목표주가46,40058,00042,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101208매수(유지)45,000
20101029매수(유지)45,000
20100722매수(유지)45,000
20100623매수(유지)45,000
20100517매수(유지)45,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101208SK매수(유지)45,000
20101202대우TRADING BUY(MAINTAIN)42,000
20101029유진BUY(유지)45,000
20101029대신매수(유지)42,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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