[투데이리포트]게임하이, "국내 최대 게임사 ..."BUY[신규]_HMC

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HMC증권은 8일 게임하이(041140)에 대해 "국내 최대 게임사 넥슨의 유일한 투자 대안"라며 투자의견을 'BUY[신규]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 2,560원으로 내놓았다.

HMC증권 최병태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[신규]'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 게임하이(041140)에 대해 "동사의 투자포인트는 넥슨으로 피인수 됨으로써 국내 최고의 Monetization 노하우를 가진 넥슨의 노하우 전수에 따라 추가적인 실적 개선이 전망되고, 국내 1위의 FPS게임인 서든어텍이 중국의 대형 퍼블리셔인 샨다를 통해 중국에 진출해 의미있는 성과가 기대된다는 점"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "서든어텍 국내 서비스가 CJ인터넷과의 계약 갱신에 따른 Revenue share 비율 조절 (계약 갱신 여부 미확정이나 CJ인터넷과 재계약할 것으로 전망)에 의해 특별한 비용 증가 없이 매출액 증가로 이어질 것"라고 밝혔다.

한편 "향후 대여금에 대해서는 추가적인 충담금을 잡거나 손실 처리될 수도 있을 것으로 보이나 현금의 유출이 없는 회계적 비용으로 회사의 정상화 과정으로 생각한다면 주가에 큰 부담을 주는 요소가 되지는 않을 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액398.1415.2350-15.790+16.02
영업이익195.9119.760-49.8730+685.34
순이익2.151.5-470적자전환-80적자지속
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY[신규]BUY[신규]
목표주가2,5602,5602,560
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[신규]'의견 및 목표주가 2,560원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101208BUY[신규]2,560
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101208HMCBUY[신규]2,560

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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