[투데이리포트]대우인터내셔널, "단기적으로 실적 불..."TRADING BUY(MAINTAIN)_대우

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대우증권은 2일 대우인터내셔널(047050)에 대해 "단기적으로 실적 불확실성 보일 듯"라며 투자의견을 'TRADING BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다.

대우증권 김민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 대우인터내셔널(047050)에 대해 "새로운 경영진이 당분간 사업의 전반적인 효율화 및 통합 작업을 집행할 계획이여서 2011년 상반기까지는 실적의 변동성이 클 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "향후, 철강 물량의 증가와 삼국간 거래의 확대, 더 많은 자원개발 프로젝트의 참여 가능성, 포스코 자회사들의 사업 영역(해외 건설 프로젝트) 전반의 참여 등의 혜택으로 가시화될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 교보생명이 상장하기 이전이라도 지분 매각에 대한 가능성을 열어 두고 있다. 11월 29일 기준, 장외거래가격은 280,000원을 기준으로, 교보생명 24% 지분 가치는 1.3조원에 이른다. 약 1.5조원이 추가적으로 투입되어야 할 미얀마 프로젝트에 대한 자금 부담을 덜 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2010년5월 48,000원까지 높아졌다가 2010년10월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)TRADING BUY(MAINTAIN)
목표주가46,40058,00042,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101202TRADING BUY(MAINTAIN)42,000
20101029TRADING BUY(DOWNGRADE)42,000
20100722매수(유지)45,000
20100622매수(유지)48,000
20100531매수(유지)48,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101202대우TRADING BUY(MAINTAIN)42,000
20101029유진BUY(유지)45,000
20101029SK매수(유지)45,000
20101029대신매수(유지)42,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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