[종목현미경]호남석유_거래비중 기관 29.43%, 외국인 30.15%

목록
- 위험대비 수익율 16.5로 최고 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.51%
- 증권사 목표주가 148,200원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 장기적 관점에서 턴어라운드 추세 유효
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 거래비중 기관 29.43%, 외국인 30.15%
- 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열
- 주요 매물구간인 92,800원선은 지지대로 작용할 듯
위험대비 수익율 16.5로 최고 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 높아

24일 오후 2시20분 현재 전일대비 8.66% 오른 150,500원으로 강세를 보이고 있는 호남석유는 지난 1개월간 62.8% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 호남석유의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 호남석유의 위험을 고려한 수익률은 16.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 14.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 호남석유가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
호남석유 1위 3.8% 1위 62.8% 1위 16.5
한국타이어 3위 3.1% 2위 26.8% 2위 8.6
한화 4위 2.4% 3위 15.1% 3위 6.2
KCC 2위 3.2% 4위 9.2% 4위 2.8
아모레퍼시픽 5위 2.1% 5위 -4.0% 5위 -1.9
코스피 - 1.0% - 12.5% - 12.5
화학 - 1.1% - 15.4% - 14.0

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.51%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.51% 상승중이다.
KCC 453,500원 ▼16000(-3.41%) 한국타이어 20,550원 ▲150(+0.74%)
한화 60,100원 ▲700(+1.18%) 아모레퍼시픽 672,000원 ▲4000(+0.60%)

증권사 목표주가 148,200원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 호남석유의 적정주가는 148,200원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 대신증권의 안상희 에널리스트가 " 업계 최초 중동진출은 성장 및 수익성에 긍정적, 그동안 국내 유화업계의 숙원사업이던 중동진출을 동사가 업계 최초로 확정지었다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 170,000원을 제시했고, 한화증권의 차홍선 에널리스트가 " 중동 진출은 Hedging 전략으로 본다, 중동 Project의 구조를 정확히 알수가 없기 때문에 판단은 유보한다. 다수의 불확실성이 있지만 중동진출은 호재일 가능성이 높다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 162,000원을 제시했다.
호남석유 2/4분기(2007년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 5,698.0억 671.5억 1,033.0억
직전분기 대비 3.1% 증가 32.9% 감소 31.3% 감소
전년동기 대비 7.3% 증가 29.0% 증가 57.3% 증가

[재무분석 특징]
장기적 관점에서 턴어라운드 추세 유효. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 13.87%로 업종평균 상회. PER은 9.23으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.67임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 호남석유는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
호남석유 KCC 한국타이어 한화 아모레퍼시픽
ROE 18.0 6.5 10.5 23.4 19.5
PER 9.2 25.1 17.9 15.2 23.2
PBR 1.7 1.6 1.9 3.6 4.5
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
전일 외국인이 7,886주를 사들인 반면 기관은 3,355주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 342,974주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 3,523주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 346,497주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 호남석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.56%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.43%, 외국인 30.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.15%를 보였으며 기관은 29.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.1%로 가장 높았고, 외국인이 30.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 92,800원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 92,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 102,500원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 92,800원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 102,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 102,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 102,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[포인트검색]
7월19일 :호남석유화학(주) 장래사업·경영 계획(공정공시)(2007.07.19)(10:47)

ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기