[투데이리포트]삼성화재, "안정 속의 성장, ..."BUY(M)_동양

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동양증권은 29일 삼성화재(000810)에 대해 "안정 속의 성장, 그리고 더욱 기대되는 내년"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 267,000원을 내놓았다.

동양증권 박용미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 삼성화재(000810)에 대해 "동사는 장기 저축성 보험과 재물보험을 중심으로 한 신상품 출시로 보장성 장기보험의 성장 추구, 그리고 온라인 자동차보험을 출시하며 우량 고객의 고객 베이스를 넓히는 등 2위권사들과 차별화된 행보를 보이고 있다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "3분기에도 자동차보험 손해율의 큰 폭의 하락을 기대하기는 어렵겠지만, 장기보험 손해율이 안정화되고 있고 운용자산의 성장에 따른 투자부문의 이익이 Guideline 수준의 실적 달성을 가능하게 할 전망"라고 밝혔다.

한편 "내년 상반기 이후 자동차보험 손해율 안정과 보장성 장기보험의 성장성 부각으로 업황 회복이 기대된다는 점에서 업계 Leading Company 로써의 프리미엄 정당화 등에 따라 저평가 매력도 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가251,000277,000231,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 267,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 277,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 231,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101129BUY(M)267,000
20101101BUY(M)267,000
20101005BUY(M)267,000
20100823매수(신규)267,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101129동양BUY(M)267,000
20101125메리츠BUY(MAINTAIN)240,000
20101125한화BUY(유지)236,000
20101125한국매수(유지)240,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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