[투데이리포트]지역난방공사, "세계 주가의 변동성..."BUY(유지)_유진

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유진증권은 17일 지역난방공사(071320)에 대해 "세계 주가의 변동성이 큰 시점의 최적의 투자 대안"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다.

유진증권 주익찬, 강정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "최근 1개월간 주가는 횡보하고 있지만, 11월부터 설비 용량 증가에 따른 매출액 증가와 이익 성장에 대한 가시성이 높아, 세계 주가의 변동성이 큰 시점의 최적의 투자 대안으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "10월 열 판매량은 641,461Gcal으로 22.4%yoy 증가했고, 10월 전기 판매량은 320,363Mwh으로 69.5%yoy 증가했다. 9월 열 판매량은 9.5%yoy 증가하여, 10월 증가율은 9월에 비해 높아졌고, 9월에는 14.8%yoy 증가하여, 10월 증가율이 9월에 비해 높아졌다"라고 밝혔다.

한편 "11월부터 기존 설비 용량의 20%인 146MW의 판교 발전소 상업운전을 시작으로 향후 4년간 전기 매출액은 2010년의 2배 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)매수(유지)
목표주가115,143134,000100,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(상향)'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101117BUY(유지)130,000
20101108BUY130,000
20101105BUY(유지)98,000
20101011BUY(유지)98,000
20101004BUY(유지)98,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101117유진BUY(유지)130,000
20101111NH매수(신규)101,000
20101110신영매수B(상향)134,000
20101105메리츠STRONG BUY(유지)124,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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