[투데이리포트]한국가스공사, "동사의 자원가치 감..."BUY(유지)_유진

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유진증권은 9일 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 자원가치 감소 우려는 기우"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다.

유진증권 주익찬, 강정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "일부에서 제기되는 향후 미국 지역 LNG가격 하락으로 인한 동사의 자원가치 감소 우려는 기우인 것으로 판단하는데 이는 아시아와 미국 천연가격 동향은 크게 관련이 없기 때문"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "아시아 국가들이 미국의 천연가스를 도입한다면, 액화시설과 LNG수송 등의 추가 비용이 발생하여, 현재의 미국 천연가스 가격이 아시아 거래 가격에 비해 크게 낮아, 아시아 가격에 영향을 미치지는 않을 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "자본 증가액의 약 4배에 달하는 차입액 증가가 가능하여, 그 동안 주가 부진의 원인이었던 투자비 조달을 위한 유사증자에 대한 우려가 해소되고, 해외 자원가치 재반영도 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 63,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 75,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가65,57175,00057,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101109BUY(유지)75,000
20101108BUY(유지)75,000
20101101BUY(유지)75,000
20101021BUY(유지)75,000
20100927BUY(유지)63,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101109유진BUY(유지)75,000
20101021동부BUY(유지)69,000
20101021대신매수(유지)67,000
20101014삼성BUY60,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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