[투데이리포트]한솔LCD, "신규사업 본격화에 ..."BUY(유지)_유진

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유진증권은 9일 한솔LCD(004710)에 대해 "신규사업 본격화에 주목해야 할 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다.

유진증권 이정, 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "동사가 2010년에 집중적으로 투자했던 신규사업인 LED 잉곳/웨이퍼부문 실적이 4Q10에 본격화될 뿐만 아니라, 4Q10에는 또 다른 신규사업인 태양광부문에 대한 투자가 시작됨에 따라, 이제부터는 신규사업을 통한 2011년 높은 성장성에 주목해야 할 것"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "4Q10부터 LED 잉곳/웨이퍼 사업부문 실적이 본격화되고, 2011년부터 자회사‘크리스탈온’과의 합병효과가 확대될 뿐만 아니라, 4Q10에 투자하면서 시작되는 태양광부문이 2011년 동사 실적을 크게 견인할 것으로 전망됨에 따라, 현 시점에서는 적극적으로 매수해야 할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4Q10 실적은 환율효과와 BLU 판매량 둔화 등으로 약화될 전망이다. 4Q10 매출액 및 세전이익은 각각 8.4%qoq, 29.1%qoq 감소한 4,355억원, 71억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가80,28695,00064,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101109BUY(유지)85,000
20101101BUY(유지)85,000
20101011BUY(유지)85,000
20100825매수(유지)64,000
20100816매수(신규)64,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101109유진BUY(유지)85,000
20101109키움BUY(MAINTAIN)95,000
20101029미래에셋BUY80,000
20101028한화BUY(REINITIATE)85,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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