[투데이리포트]CJ인터넷, "실적 개선, 신규 ..."매수(유지)_한국

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한국증권은 9일 CJ인터넷(037150)에 대해 "실적 개선, 신규 성장원도 차근차근"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,600원을 내놓았다.

한국증권 홍종길, 이재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 CJ인터넷(037150)에 대해 "동사의 3분기 실적이 컨센서스에 부합했고, 웹보드 게임 매출 성장 및 서든어택, 마구마구 등 주력 게임 호조로 실적 개선이 지속될 것으로 예상되고, 2011년에는 모바일 게임과 해외 퍼블리싱, 글로벌 서비스 등 신규 성장원들의 성과가 점차 가시화될 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사의 3분기 퍼블리싱 게임 매출은 388억원으로 전분기대비 6.0% 증가했고, 서든어택 매출이 전분기 수준에 머물렀으나, 마구마구 매출이 프로야구 시즌 효과로 전분기대비 22.6% 증가했다"라고 밝혔다.

한편 "마구마구는 프로야구 포스트시즌과 2010년 광저우 아시안 게임(11월 12일~ 11월 27일) 효과로 4분기에도 호조를 보일 전망이며, 업데이트 및 이벤트 부재로 부진했던 서든어택 매출도 대규모 업데이트가 예정돼 있어 4분기에는 회복할 것으로 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액1936.12205.82290+3.82584+3.89
영업이익554.8471.6410-13.06111+21.46
순이익251.6261.9100-61.82-23적자전환
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년2월 20,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 16,600원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(신규)
목표주가15,65718,00013,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101109매수(유지)16,600
20100802매수(유지)16,600
20100219매수(유지)20,000
20100204매수(유지)20,000
20091123매수(유지)15,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101109한국매수(유지)16,600
20101026하나대투BUY15,000
20101021한화OUTPERFORM(MAINTAIN)16,000
20101020메리츠BUY(상향)16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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