[투데이리포트]LIG손해보험, "본격적인 실적 개선..."BUY(MAINTAIN)_하이

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하이증권은 8일 LIG손해보험(002550)에 대해 "본격적인 실적 개선이 기대되는 내년"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다.

하이증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 6.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 LIG손해보험(002550)에 대해 "오히려 내년 손보사 중 가장 높은 이익증가률 등을 감안 시, 주가 상승 탄력성이 가장 높을 것으로 판단되어 일회성 비용에 따른 실적 부진으로 인한 주가 조정은 저가 매수의 기회로 판단된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "올해 타사와의 자동차 손해율 격차를 발생시킨 자동차 손해사정사 통합 과정이 정상화되며, 애초 통합의 목적이었던 대물 사정 효율성 개선 성과가 나타날 것으로 보이고, 10월 단행된 퇴직금 누진제 폐지에 따라 연간 100억원 이상의 인건비 절감이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "퇴직금 누진제 폐지에 따른 위로금 지급(300억후반)으로 10월 당월 적자가 예상되는 등 FY10 3Q (10~12월) 실적이 부진할 것으로 보인다. 타사들의 경우 전분기 실적이 바닥으로 확인되었기 때문에 단기적으로 주가에 불리하게 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,200원이 고점으로, 반대로 28,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY(신규)
목표주가31,90736,00026,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101108BUY(MAINTAIN)34,000
20101101BUY(MAINTAIN)32,000
20100929BUY(REINSTATE)32,000
20100119매수28,700
20091102매수33,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101108하이BUY(MAINTAIN)34,000
20101104KTBBUY36,000
20101101현대BUY(MAINTAIN)27,000
20101101우리BUY30,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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