[투데이리포트]LG상사, "E&P사업의 성장성..."BUY(유지)_우리

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우리증권은 8일 LG상사(001120)에 대해 "E&P사업의 성장성은 지속된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다.

우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가 41,000원 대비 12.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 LG상사(001120)에 대해 "2011년 카자흐스탄 Ada/NW Konys 유전과 중국 Wantugou 석탄광 등의 상업생산이 예정되어 있기 때문에 E&P사업 세전순이익은 2010년 1,330억원에서 2011년 1,591억원으로 상승할 전망"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사가 32% 지분 보유한 GS리테일이 2011년 하반기에 구주매출을 통한 IPO를 계획하고 있어 동사의 지분 현금화가 예상되며(2011년 EV/EBITDA 6.7배 기준 5,569억원), 이를 통해 E&P 및 녹색 신규사업 투자확대가 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "실적전망 상향조정에 의한 영업가치 상승과 GS리테일의 가치산정방식 변경(PBR 1배 --> EV/EBITDA 6.7배) 등을 반영하여 동사의 목표주가를 41,000원에서 46,000원으로 상향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 41,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가45,64347,00042,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101108BUY(유지)46,000
20100729매수(유지)41,000
20100617매수(유지)41,000
20100430매수(유지)41,000
20100129매수(유지)41,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101108우리BUY(유지)46,000
20101108대신매수(유지)46,500
20101108SK매수(유지)45,000
20101108유진BUY(유지)47,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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