[투데이리포트]LG생활건강, "지속되는 성장스토리..."BUY(유지)_LIG

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LIG증권은 1일 LG생활건강(051900)에 대해 "지속되는 성장스토리로 긍정적인 시각 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

LIG증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 LG생활건강(051900)에 대해 "전 사업 부문에서 고른 성장을 기록했다. 유통망 확대가 지속되고 있으며 프리미엄 라인 판매 호조로 수익성도 한층 강화되었고, 올해부터 더페이스샵 실적이 반영되면서 높은 성장세를 기록했다"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "현재에는 적자를 기록하는 회사이지만, 인수 후에는 코카콜라음료 글로벌 시스템의 일원으로 운영됨으로써 수익성 개선이 이뤄질 것으로 예상되고, 동사의 기존음료부문의 부족한 역량을 해태음료의 인프라가 채워나가 줄 수 있을 것으로 기대되어 당사는 이번 인수건에 대해 긍정적으로 평가한다"라고 밝혔다.

한편 "각 사업부문의 고른 성장과 해태음료 인수 후 긍정적인 시너지 효과가 예상되어 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 304,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 430,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD
목표주가441,143500,000380,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101101BUY(유지)430,000
20100729매수(상향)430,000
20100428HOLD(하향)340,000
20100127매수(유지)340,000
20091125매수(유지)304,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101101LIGBUY(유지)430,000
20101101하이HOLD(MAINTAIN)382,000
20101101한화BUY(UPGRADE)500,000
20101101대우TRADING BUY(UPGRADE)430,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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