[투데이리포트]두산중공업, "장기적인 수주모멘텀..."매수(유지)_이트레이드

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이트레이드증권은 29일 두산중공업(034020)에 대해 "장기적인 수주모멘텀은 화력발전이 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 106,000원으로 내놓았다.

이트레이드증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 106,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사는 스코다파워와 미쓰이밥콕 인수에 따른 시너지효과로 화력발전부문이 장기적인 수주모멘텀을 이끌 전망"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "해외 원전수주는 연평균 1~2기 정도 예상되며 자금과 인력부문의 문제로 12년 이후 원전수주는 11년보다 줄어들 가능성이 높다. 따라서 동사는 화력발전부문에서 수주확대를 통해 수주모멘텀을 이어갈 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "발전수주증가로 동사의 수주잔고는 역대 최고수준인 18조원을 달성하였다. 라빅발전 수주로 인해 동사 올해 수주목표는 무난히 달성할 전망이며, 내년에도 원전수주가 7~8조원이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립(유지)
목표주가103,500130,00076,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101029매수(유지)106,000
20100927매수(신규)106,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101029이트레이드매수(유지)106,000
20101029삼성BUY110,000
20101029신한금융투자매수103,000
20101029키움BUY(MAINTAIN)110,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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