[투데이리포트]하이닉스, "Mobile 시장 ..."매수(유지)_SK

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SK증권은 29일 하이닉스(000660)에 대해 "Mobile 시장 확대의 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

SK증권 황유식, 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 하이닉스(000660)에 대해 "2011년에도 Mobile DRAM 의 시장지배력이 유지되어 매출액과 수익성 확대가 가능할 것으로 보이며, NAND Flash 메모리의 26nm 공정 적용으로 선두 업체와의 기술격차가 해소되고, 투자확대를 통해 시장점유율을 높일 것으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "동사 목표주가 하향 조정은 하반기 이후 2011년 1분기까지 DRAM 가격 하락이 지속될 것으로 예상되어 실적 전망을 하향했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사 Specialty DRAM 비중은 3분기 매출액 기준으로 60%를 상회하였고, 향후에도 비중이 상승할 것으로 보여 경쟁사대비 양호한 실적이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2010년6월 36,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 30,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가31,78237,00024,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101029매수(유지)30,000
20100723매수(유지)36,000
20100629매수(유지)36,000
20100610매수(유지)36,000
20100423매수(유지)33,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101029SK매수(유지)30,000
20101029미래에셋BUY28,000
20101029하나대투BUY31,000
20101029NH매수(유지)28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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