증권사 신규 추천주 종합(10월29일) _ part V. 증권사 hot 추천종목 브리핑

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중국원양자원 ▶고가품목인 우럭바리의 매출비중이 증가하고 자가보유 선박비중 증가로 매출과 수익성 호전중 대신
(900050) ▶어류 가공 및 부두업등을 신규 사업으로 영위하면서 2012년부터 200억원 이상의 추가
 매출 기대
 
  ◈ 신규투자 재원확보로 재무리스크 해소 및 BW 할증발행으로 기존 주주이익 보호 교보
  ◈ 3 분기 고성장세 지속: 매출액 468 억원(+49.8%YoY), 영업이익 270 억원
(+59%YoY)
 
  ◈ PER 10 년 7.5 배, 11 년 5.9 배 수준에 불과, 차이나디스카운트의 점진적
인 해소 전망
 
  ◈ 신규투자 재원확보로 재무리스크 해소 및 BW 할증발행으로 기존 주주이익 보호 교보
  ◈ 3 분기 고성장세 지속: 매출액 468 억원(+49.8%YoY), 영업이익 270 억원
(+59%YoY)
 
  ◈ PER 10 년 7.5 배, 11 년 5.9 배 수준에 불과, 차이나디스카운트의 점진적
인 해소 전망
 
넥센타이어 ▶ 하반기 미국 등 해외 법인의 수익구조 개선 및 천연고무 원재료가격의 하락, 판가 인상
효과로 영업이익률 상승이 예상.
현대
(002350) ▶  현대기아차의 신차 생산에 따른 신차용 타이어 판매증가 및 교체용 타 이어 매출 증가로
 수익성이 개선될 전망.
 
  ▶글로벌 경기 회복에 따른 타이어 수요 증대 및 판가 인상에 따른 매출 확대 효과 지속될
 전망.
대신
  ▶천연고무 가격 하향안정세에 따른 원가부담 완화로 수익구조 개선 기대.  
  ▶ 상반기 판가인상 및 원재로 투입단가 하락에 따른 영업이익률 회복 전망 한화
  ▶ 미국법인 실적 턴어라운드와 중국 성장세 지속  
삼성전자 ▶휴대폰 및 TV 부문을 포함한 전 사업부문에서 경쟁우위 지속 예상 한국투자
(005930) ▶공격적인 투자계획은 향후 경쟁사들과의 격차 확대로 이어질 전망  
  ▶메모리 가격 하락에도 원가 경쟁력 우위를 바탕으로 차별화된 수익성 기대 삼성
  ▶미국·중국 등을 중심으로 기업향 PC 교체수요의 견조한 성장 지속될 전망  
  ▶Specialty DRAM*** 수요의 장기 성장 국면 진입에 따른 수혜 예상  
  ▶ 2분기 어닝 서프라이즈를 통하여 지속적으로 개선되고 있는 제품 및 가격 경쟁력이 부각 한화
  ▶ 우호적인 환율 수준과 개선되는 소비심리가 경쟁업체 대비 지속적인 호실적을 가능하게 할
 것으로 판단
 
현대제철 ▶ 원화강세, 위안화 절상 등의 환율수혜와 동시에 철근가격의 상승과 건 축착공 등 전방지
표의 회복세에 따른 실적개선 기대.
현대
(004020) ▶ 하반기 고로 2기 완공에 따른 외형확대 및 수익성 개선과 2011년 고 로 3기 착공
등의 대대적인 증설을 통한 성장성 확보.
 
  ▶제2고로 11월말 완공으로 실적 성장성은 2011년에도 지속 될 전망 대신
  ▶봉형강 1위 업체로서 2011년 건설경기 개선시 수혜주가 될 전망  
  ▶ 예상보다 빠른 고로성장으로 경영정상화 기대. 지난 2분기 매출액과 영업이익이 각각 전
년대비 35%, 162% 성장. 향후 실적개선 모멘텀은 2010년 하반기에도 이어질 것으로
 전망
유진투자
  ▶ 향후 3년간 영업이익이 연평균 30% 이상 증가할 것으로 전망. 이는 고로투자와 하이
스코 등 고정고객의 물량 증가 때문
 
엔씨소프트 ▶  4분기 게임성수기 시기의 진입과 함께 블레이드앤 소울, 길드워2 등 차기 신작모멘텀
기대감 부각 및 높은가격의 해외 판권계약 기대.
현대
(036570) ▶ 국내외 매출의 안정적인 실적 성장과 함께 부분 유료화 모델 확대 가 능성 및 중국시장
에서의 높은 수요증가에 따른 수혜 전망.
 
  ▶ 3/4분기 리니지 아이템 매출 감소로 부진한 실적을 보였으나 타 게임 으로의 아이템
판매 가능성을 감안할 때 일시적인 요인으로 판단. 부분 유료화 모델 확대 적용 가능성과 4
분기 게임 성수기 진입으로 실적강세 재개될 전망
우리
  ▶ 11월 18일부터 진행되는 'G-star 2010'에서 대작게임인 블래이드&소울 체험
버전 공개가 예정되어 있어 신작 모멘텀이 강하게 부각될 전망
 
  ▶2011년 블레이드 앤 소울과 길드워2의 런칭으로 성장모멘텀 강화 전망 삼성
  ▶부분유료화 확대에 따른 중장기적으로 기존 게임들의 가치 개선 기대  
  ▶글로벌 수준의 MMORPG** 개발 능력 확보로 온라인게임 시장 확대 수혜 예상  
SIMPAC ▶ 그 동안 주가는 수주산업의 불확실성을 감안해 저평가를 받아왔지만 상승사이클의 시작과 함께
저평가 국면에서 벗어날 시점
동부
(009160) ▶ 수출 비중이 40%에 달하 고 중국 로컬업체를 대상으로 매출처 다변화를 추진 중이어서 중국
 설비투자 확대의
 
  ▶ 중국의 소비성장과 함께 자동차, IT산업의 설비투자 확대로 프레스 제 조설비 매출의
지속적인 증가가 예상.
현대
  ▶  대형프레스 수주물량의 증가와 생산 Capa증설에 따른 실적개선 및 자 회사의 실적 턴
어라운드에 따른 지분법 이익 증가 전망. 2010년 10월 29일 (금) 현대 Portfo
lio 2010년 10월 29일 (금)
 
  ▶ 동사의 현 수주잔고는 2009년 매출액에 맞먹는 약 1,200억원 수준임. 1~2공장
 병합과 2) 계열사인 심팩이엔지로의 일부 공정 이동에 따른 Capa 확대로 2011년부터
는 연 2,000억원 규모의 Capa가 완성되므로 추가 적인 신규 수주가 가능해 질 전망
우리
  ▶ 2011년은 전방산업 설비투자 증가와 Capa 확장에 따른 외형의 큰 폭 성장이 기대
됨에 따라 중장기적 매력은 점증할 것으로 판단됨
 

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