[투데이리포트]삼성SDI, "2차전지의 성장은 ..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬

목록

솔로몬증권은 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "2차전지의 성장은 계속된다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다.

솔로몬증권 김정수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

솔로몬증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "장기적으로는 중대형 2차전지 시장에서 SB리모티브를 통해서 전기차시장에 대비하고 있으며, 신재생 에너지 확대에 필수적인 ESS시장에서 경쟁사보다 먼저 진입하여 시장 주도권을 확보해 나가고 있는 점을 주목해야 할 것"라고 분석했다.

또한 솔로몬증권은 "3분기에는 글로벌 노트북 PC 판매가 예상보다 저조했음에도 불구하고, 스마트폰 및 태블릿 PC의 수요강세로 동사가 경쟁력을 확보한 각형, 폴리머의 2차전지 판매가 신장되었고, PDP는 3D 라인업 강화로 프리미엄 제품 판매가 증가 하였으며, 판매 시장도 동남아, 러시아 등으로 확대되어 분기 최대 판매 실적을 달성하였다"라고 밝혔다.

한편 "2010년 3분기 실적을 토대로 2010년 영업이익은 5.3% 상향하였고, 2011년 영업이익은 기존 전망치를 유지하고, 순이익은 지분법으로 반영되는 SMD 손익이 AMOLED의 수율향상 및 시장확대로 증가가 예상되므로 2010년, 2011년 각각 5.7%, 13.6% 상향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2010년2월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가216,667320,000174,000
*최근 분기기준

오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 174,000원을 제시한 바 있다.

<솔로몬증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101028BUY(MAINTAIN)220,000
20100728매수(유지)220,000
20100428매수(유지)190,000
20100201매수(신규)180,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101028솔로몬BUY(MAINTAIN)220,000
20101028신한금융투자매수220,000
20101028KTBBUY190,000
20101028신영매수B(유지)250,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기